Grymt där! Har dessvärre inte hunnit läsa genom rapporten ännu vilket får bli en helgsyssla troligtvis. Jämförde mot mina estimat och där bommar de tyvärr ganska väsentligt. Både lägre tillväxttakt än väntat samt lägre lönsamhet (vilket ju är sammankopplade) gjorde att de var en bit ifrån. Just marginalerna är och har jag blivit liiite mer vaksam över sedan man börjat ta in extern arbetskraft för att kunna ta sig an fler projekt än innan på bekostnad av lönsamheten. Det är inte något jag är ett fan av ifall det sker i en alltför stor utsträckning. Drar man ut tidslinjen något så har ändå bolaget, vad jag anser, en relativt god marknad till mötes. Mr Remahl har även gång på gång nämnt den höga och ständigt ökande underhållsskulden inom svensk järnväg vilket bör hanteras och ge ytterligare kontrakt till kompetenta leverantörer såsom Railcare. Tycker även förvärvet man gjorde här senast samt ny avtalet med LKAB, som äntligen fick lite längd i sig, talar för att bolaget har en ganska tydlig runway framgent där tillväxt och ökar förtroende hos kunderna är centralt. Återkommer efter läsning!

Tack för din insiktsfulla kommentar! Jag håller med om att marginalerna är något att hålla ögonen på, särskilt när man börjar använda extern arbetskraft som kan trycka ned lönsamheten. Som du säger är det en balansgång mellan att kunna ta sig an fler projekt och att bibehålla goda marginaler. Jag tror också, som du nämner, att Railcare har en stark position i en marknad med stor efterfrågan på underhåll, och med ökande behov av järnvägsinvesteringar i Sverige bör bolaget kunna hitta ytterligare kontrakt. Förvärvet och det nya avtalet med LKAB ger en bra grund att stå på, och visar på ett växande förtroende från kunder. Så jag fyllde på lite och hoppas Railcare kan fortsätta utvecklas!

Nu blev jag inaktiv lite väl länge hehe, får försöka förbättra det framgent! Jag började kika på railcare under typ våren 2023 vill jag minnas då jag dels såg en fin historik men även en “tråkig” buisness som man ju gillar

Juste, om du känner du för att bolla några idéer så kan du skriva till @aktiegiraffen på X eller om du vill skriva här. Är jag glad och kunna bidra eller bara kunna diskutera med andra tågfantaster

Haha ja det låter för väl bekant alltså! Här i Falun har jag tyvärr inte nåtts av ett Railcare tåg tyvärr men på aktiespåret går jag sällan på en offentlig toalett utan att kolla vilka som installerat produkterna. Oftast blir det svedberg och FM Mattson

Situation: Var ute och sprang igår med en kollega i Stockholm. När vi springer förbi T-Centralen ser vi ett tåg som rullar ut på spåren och ögat dras dit. Då står det Railcare tydligt och stort och nästa minuten var lite mer lättsam att springa. Kul när man nås av “aktietankar” spontant. Ska läsa på lite mer nu om vad exakt bolaget gör.

Idag kom Q3 rapporten från Railcare där Railcare rapporterade en stark försäljning för Q3 2024, som ökade med 6,2 % till 169,1 miljoner SEK, jämfört med 159,2 miljoner SEK samma period förra året. Dock, trots ökningen i intäkter sjönk rörelseresultatet (EBIT) från 26,8 miljoner SEK till 19,0 miljoner SEK vilket kan vara lite alarmerande men i VD ordet skriver man "Vår tillväxtresa innebär att vi redan nu utökar organisationen för att möta framtida behov, vilket inledningsvis innebär ökade kostnader och lägre marginaler. Så jag tror inte man ska dra för stora växlar av det i detta skede men såklart något att hålla koll på i framtiden om de inte lyckas skala upp och leverade sett till den ökande försäljningen nu. Rapporten tas emot dock avvaktande och aktier är ner på förmiddagen. Länk till rapporten. Händelser under kvartalet som jag tycker är viktigt att ta med sig: Det ska bli kul att se hur Railcare fortsätter att utvecklas härifrån!