Pressmeddelande

Vitec emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 1 000 miljoner SEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DOKUMENT SOM HÄNVISAS TILL HÄRI FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (ELLER TILL NÅGON SÅ KALLAD U.S. PERSON) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER ELLER VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER, FÖRUTOM I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG.

Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”), ledande inom vertical software, har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor med en löptid om 4 år under sitt befintliga MTN-program.

Obligationerna löper med rörlig ränta och emitterades med en marginal om +1,40 % mot tre månaders STIBOR. Transaktionen möttes av mycket stark efterfrågan från investerare.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till allmänna bolagsändamål, inklusive delvis refinansiering av existerande banklån. Vitec kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Grundprospektet avseende Vitecs MTN-program, de slutliga villkoren avseende obligationsemissionen och relaterade dokument finns tillgängliga på Vitecs webbplats https://www.vitecsoftware.com/investerare-press/.

Nordea och SEB agerade ’Joint Lead Managers’ och Snellman Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 660 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Vitec i någon jurisdiktion, varken från Vitec, Nordea, SEB eller någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen tillit, oavsett ändamål, får sättas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Informationen i detta pressmeddelande och dokument som hänvisas till häri får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA (eller till någon så kallad U.S. person) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga regler eller vara föremål för legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Värdepapperen har inte, och kommer inte att, registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller någon av USA:s delstatliga värdepapperslagar och är föremål för krav enligt amerikansk skattelagstiftning. Värdepapperen får inte erbjudas, säljas eller levereras inom USA eller till, eller för, U.S. persons (enligt definitionen i Rule 902 i Regulation S under U.S. Securities Act) förutom i enlighet med tillämpliga undantag. Vitec kan följaktligen endast erbjuda värdepapper (1) till Qualified Institutional Buyers som avses i Rule 144A i U.S. Securities Act och (2) utanför USA till non-U.S. persons med stöd av Regulation S i U.S. Securities Act.