Kjell Group investerar i ett nytt automatiserat lager och avser stärka den finansiella ställningen genom en fullt garanterad företrädesemission

– Efter många år med vårt nuvarande centrallager tar vi nu nästa steg med ett nytt automatiserat lager för ökad kostnadseffektivitet och möjliggörande av en effektiv expansion. Bolagets e-handel har under de senaste åren vuxit kraftigt och står idag för cirka en tredjedel av koncernens försäljning. Genom vårt nya automatiserade centrallager får vi stora möjligheter för ökad effektivitet i samtliga kanaler och möjlighet att leverera ytterligare värde till våra kunder och aktieägare. Vi ser med tillförsikt på framtiden och förväntar oss successivt en förbättrad marknad under 2025 i takt med att konsumentförtroendet förväntas stärkas, säger Andreas Rylander, VD och Koncernchef på Kjell Group.

Det nya centrallagret
Det nya toppmoderna lagret i Staffanstorp, strax öster om Malmö, har en kostnadseffektiv och klimatsmart automationslösning från Autostore. Robotar kommer att plocka och packa varor för att möta ökande försäljningsvolymer, optimera effektiviteten i logistikkedjan samt förbättra kunderbjudandet. Investeringen i automation beräknas uppgå till cirka 80 MSEK under 2025-2026 och förväntas sänka distributionskostnaderna samt öka effektiviteten med cirka 30 procent. Det nya lagret beräknas tas i drift under det fjärde kvartalet 2025 och fullt integreras under 2026.

Kjell Group har ingått ett långsiktigt hyresavtal för lagerfastigheten med fastighetsutvecklingsbolaget Logicenters. Det nya centrallagret är på cirka 10 000 kvadratmeter med möjlighet till ytterligare expansion i framtiden. Fastigheten är miljöcertifierad och är designad för att minimera energianvändningen med bland annat solcellspaneler installerade på taket. Hyresavtalet kommer att redovisas i Bolagets balansräkning enligt IFRS16.

Företrädesemissionen
För att finansiera investeringen i automation, och för att stärka Kjell Groups finansiella ställning, avser styrelsen besluta om en emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om minst 200 MSEK som förväntas genomföras i början av 2025, under förutsättning av godkännande på en extra bolagsstämma. Bolagets största aktieägare FSN Capital IV[1], Familjen Eklund[2], Cervantes Capital[3], RoosGruppen AB, Grenspecialisten AB och Strand Kapitalförvaltning[4] har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar och Fredrik Dahnelius har åtagit sig att investera minst en miljon kronor i företrädesemissionen. Därutöver avser Nordea fonder att teckna sin ägarandel i företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och Nordea fonders avsikt omfattar totalt cirka 55 procent av företrädesemissionen. FSN Capital IV och Cervantes Capital har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av ett företrädesemissionsbelopp om 200 MSEK på marknadsmässiga villkor. Därmed omfattas företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för tecknings- och garantiåtagandena. Ytterligare information om den planerade företrädesemissionen, inklusive villkor, kommer att offentliggöras vid en senare tidpunkt.

Efter att företrädesemissionen genomförts, det nya centrallagret tagits i drift samt att övriga kostnadsbesparingar realiserats förväntar sig Kjell Groups styrelse och ledningen att skuldsättningen kommer minska mot det finansiella målet om <2,5 gånger nettoskuld/EBITDA[5].

[1] FSN Capital GP IV Limited som komplementär (eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV LP, FSN Capital IV (B) LP and FSN Capital IV Invest LP (”FSN Capital IV”).
[2] Fosielund Holding AB samt Joel Eklund (”Familjen Eklund”).
[3] Cervantes Capital AB (“Cervantes Capital”).
[4] Avser Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond.
[5] Finansiell nettoskuld i relation till justerad EBITDAaL, rullande tolv månader.