Immunovia AB: Immunovia offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

LUND (SWEDEN) - Styrelsen i Immunovia AB (publ) ("Immunovia" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att det totalt tecknades 50 708 569 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 74,6 procent av Företrädesemissionen, och 11 291 780 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 16,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 91,3 procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Immunovia initialt cirka 63,2 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av brygglån till Fenja Capital I, Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren. Vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner serie TO 2 och TO 3 kan Immunovia erhålla ytterligare emissionslikvid i januari 2025 respektive april 2025.

Teckning och tilldelning
Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 30 augusti 2024,visar att det totalt tecknades50708 569units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka74,6procent av Företrädesemissionen, och11291 780unitstecknadesutan stöd av uniträtter, motsvarande cirka16,6procent av Företrädesemissionen.Företrädesemissionenär därmed tecknad till totalt cirka91,3procent och inga emissionsgarantier behöver således nyttjas.Genom Företrädesemissionen tillförsImmunoviainitialt cirka63,2MSEK föreemissionskostnaderoch återbetalningavbrygglån till Fenja Capital I, Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren. Efter återbetalning är upptagna brygglån reglerade i dess helhet.Vidfullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner serie TO2 och TO 3kanImmunoviaerhålla ytterligare emissionslikvid ijanuari 2025 respektiveapril 2025.

Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3.

En (1) teckningsoption serie TO 2medförrätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerserie TO 2sker under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025.

En (1) teckningsoption serie TO 3medförrätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerserie TO 3sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.

För det fall samtliga teckningsoptionerserie TO 2 och TO 3 som utgetts iFöreträdesemissionen utnyttjas för teckning av aktier under januari 2025 och april 2025, med antagande om en teckningskurs som uppgår till kvotvärdet kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka5,6MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka0,2MSEK. Om teckningskursen under samma förutsättningar exempelvisuppgår till mellan 0,51-0,64 SEK, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och sådan teckningskurs ökad med 25procent, tillförs Bolaget mellan cirka94,9-119,0MSEK föreavdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till mellan cirka2,8-3,6MSEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospektsomupprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den12augusti2024 ("Prospektet"). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Årsstämmanden19 juni2024 beslutade att minska aktiekapitalet med totalt905749,96SEK föravsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier, varvid aktiekapitaletminskarfrån2 264 374,90SEK till1 358 624,94SEK. Denna minskningmedföratt kvotvärdet per aktieminskarfrån 0,05SEK till 0,03SEK.Genom Företrädesemission ökar antalet aktier iImmunoviamed124 000 698aktier från45 287498aktier till169 288196aktier och aktiekapitalet ökar med3 720 020,94SEK från1 358 624,94SEK till5 078 645,88SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO2utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare124 000 698aktier till totalt293 288 894aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare3 720 020,94SEK till8 798 666,82SEK.För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO3utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare62 000 349aktier till totalt355 289 243aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare1 860 010,47SEK till10 658 677,29 krSEK.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För garantiåtagandena utgår ersättning, antingen kontant ersättning uppgående tillfjorton(14) procent av det garanterade beloppet alternativtsexton(16) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden16-30 augusti2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt2 856 431units innehållandes5 712 862aktier,5 712 862teckningsoptioner serie TO2och2 856 431teckningsoptioner serie TO3utges i form av garantiersättning.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU)pågår för närvarandepå Nasdaq Stockholm under kortnamnetIMMNOVBTUochförväntasupphöraruntden23 september 2024.BTU omvandlasdäreftertill aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jeff Borcherding

VD

jeff.borcherding@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl

Chief Financial Officer

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

Informationenlämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den3september2024 kl. 13:00 CET.

Immunovia i korthet

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök   (http://www.immunovia.com/)www.immunovia.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Immunoviahar endast skettgenom Prospektet som offentliggjorts avBolaget den 12augusti2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsidawww.immunovia.com.Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förståde potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper iImmunoviahar registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5)i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser ochomständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat ellerutveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Vator Securities AB agerar för Immunovia i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Immunovia för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

Då Immunovia bedriverskyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter(ISP).Mer information om detta finns på Bolagets hemsida,www.Immunovia.se.