Idag inleds teckningsperioden i Hoi Publishings företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Idag, den 31 mars 2025, inleds teckningsperioden i Hoi Publishing AB:s ("Hoi" eller "Bolaget") företrädesemissionen av units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B, som beslutades av styrelsen den 18 februari 2025 och godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2025 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper från och med idag den 31 mars 2025 till och med den 14 april 2025. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 april 2025.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Hoi:s huvudkontor samt på Bolagets (www.hoi.se), Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.

Villkor för Företrädesemissionen

• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 40 214 346 units, där varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO1B, till en teckningskurs om 0,3 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per B-aktie. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen och en (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit i Företrädesemissionen.  
• Styrelsen i Hoi har möjlighet att besluta om en övertilldelning av uniträtter om upp till 20 procent av Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningen emitteras ytterligare högst 8 042 869 units, motsvarande 16 085 738 B-aktier och 8 042 869 teckningsoptioner av serie TO1B.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med idag den 31 mars 2025 till och med den 14 april 2025.
• Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME från den 31 mars 2025 till den 9 april 2025.
• Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 31 mars 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 18.

• Företrädesemissionen omfattas till 52 procent av erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till 5,04 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen och Mellangarantin uppgår till cirka 1,26 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen vilken tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte blir tecknad till minst cirka 60 procent, och säkerställer därmed Företrädesemissionen i spannet 50 till 60 procent. Utöver de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som fullgörs genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget, är varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• En (1) teckningsoption av serie TO1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 10 oktober 2025, dock lägst 0,15 SEK och högst 0,30 SEK. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1B sker under perioden från och med den 13 oktober 2025 till och med den 27 oktober 2025.   

• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 66,7 procent samt ytterligare upp till cirka 11,8 procent vid fullt utnuttjande av övertilldelningen, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1B, givet full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningen, tillkommer en utspädningseffekt om högst cirka 26,1 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen, övertilldelningen och teckningsoptionerna av serie TO1B tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 78,3 procent.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hoi, efter kvittningar om cirka 3,2 MSEK, cirka 8,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK, varav cirka 0,2 MSEK är hänförlig till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningen kan Hoi tillföras ytterligare cirka 2,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1B, givet full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningen, kan Hoi tillföras ytterligare maximalt cirka 12,0 MSEK före emissionskostnader.
• Bolaget avser att använda emissionslikviden för att säkerställa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och expansion av både förlags- och medieverksamheten med målsättningen att öka lönsamheten. Likviden från företrädesemissionen förväntas leda till sänkta kostnader genom en förbättrad kapitalstruktur, stärka Bolagets position hos viktiga samarbetspartners och leverantörer samt möjliggöra en ytterligare förstärkning av ledningsfunktionerna. Detta bedöms ge omedelbara positiva effekter i form av affärsutveckling och nya affärsmöjligheter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till Hoi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hoi kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 28 mars 2025 på Bolagets hemsida, https://www.hoi.se/investor-relations. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Hoi. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Hoi har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", " bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.