Hoi Publishing erhåller ytterligare teckningsförbindelser om cirka 2,5 MSEK samt ingår avtal om lock-up

Teckningsförbindelser

Genom teckningsförbindelserna omfattas Företrädesemissionen nu till cirka 6,2 MSEK motsvarande 52 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Stora aktieägare som Nils Magnus Lilja och Rikki Jørgensen deltar med väsentliga kontanta förbindelser. Aggregate Media Fund XII har ingått avtal om teckningsförbindelse om 1 MSEK vilken ska erläggas genom kvittning. Samtliga teckningsförbindelser är baserade på samma villkor som övriga investerare. De ytterligare teckningsförbindelserna understryker styrelsens, ledningens och aktieägarnas stora förtroende för Hoi:s fortsatta utveckling.

Aggregate Media Fund XII

Aggregate Media investerar mediautrymme som tillväxtkapital i små och medelstora bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2002 och har genomfört över 250 transaktioner i en rad olika branscher sedan dess. Det primära fokuset finns bland produkt- och B2B-bolag där en utökad mediaexponering verkligen kan göra skillnad och driva utveckling och bolagsvärde. Investeringarna sker genom fonder som är gemensamt delägda med några av Sveriges största mediabolag. Hoi Publishing har stora möjligheter att använda den aktuella investeringen som en viktig del av marknadsföringsbudgeten.

Lock-up avtal

Inför genomförandet av Företrädesemissionen har majoriteten av de parter som lämnat teckningsförbindelser genom kvittning ingått lock-up avtal. Sammanfattningsvis har lock-up avtal tecknats för cirka 2,7 MSEK av de cirka 3,0 MSEK i teckningsförbindelser som erläggs genom kvittning. I samband med att Aggregate Media Fund XII har åtagit sig att teckna för 1 MSEK har fonden ingått avtal om att inte sälja de aktier som fonden erhåller genom teckning under företrädesemissionen under nio (9) månader från datumet för tilldelningsbeslutet.

Majoriteten av de återstående parter som lämnat teckningsförbindelser uppgående till cirka 1,7 MSEK, har ingått lock-up avtal som innebär att de förbinder sig att inte sälja de aktier de erhåller genom teckning i företrädesemissionen under en period om tre (3) månader från tilldelningsbeslutets datum. Hoi Publishing är motpart för samtliga lock-up avtal med sedvanliga villkor.

"Det här har alla förutsättningar att bli det bästa resultatet av en kapitalanskaffning som vi har sett och vi uppskattar mycket både den stora tilltron till verksamheten och det engagemang som våra investerare redan visar genom sina åtaganden. Vi välkomnar alla aktieägare som vill delta i emissionen. Med rätt finansiering på plats ser vi uppenbara möjligheter till en mycket positiv utveckling av koncernen i år", säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till Hoi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.