Gaming Corps beslutar om att genomföra en företrädesemission av Units om högst cirka 31,7 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Gaming Corps AB ("Gaming Corps" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 juni 2024, att genomföra en nyemission av units om högst cirka 31,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 (tillsammans, en ”Unit”). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,65 SEK, motsvarande 0,65 SEK per aktie. Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 8,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att optimera Bolagets kapitalstruktur, att stärka Bolagets rörelsekapital och att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i Bolagets organisation samt produkter för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden. I anslutning till Företrädesemissionen har Bolaget även tagit upp lån om totalt 940 000 SEK från tre av Bolagets styrelseledamöter i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och minska Bolagets kortfristiga likviditetsbehov. Lånet ska kvittas mot aktier i Bolaget vid genomförandet av Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Gaming Corps även beslutat att ändra datumet för offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 från den 15 november 2024 till den 26 november 2024, samt delårsrapporten för fjärde kvartalet 2024 från den 21 februari 2025 till den 18 februari 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av två (2) Units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2.
• Teckningskursen per Unit uppgår till 0,65 SEK, motsvarande 0,65 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant. Teckningskursen motsvarar 30 procent rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 10 efterföljande handelsdagar, med sista handelsdag den 23 september 2024.
• Gaming Corps kommer vid full teckning och betalning i Företrädesemissionen att erhålla en emissionslikvid om cirka 31,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK.
• Lösenperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 löper från och med den 24 februari 2025 till och med den 10 mars 2025. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs som motsvarar 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden som löper från och med den 6 februari 2025 till och med den 19 februari 2025. Det belopp som Bolaget kommer att tillföras från teckningsoptionerna, utöver likviden från Företrädesemissionen, beror på den teckningskurs som kommer fastställas i enlighet med ovan samt teckningsgraden i Företrädesemissionen och utnyttjande av teckningsoptionerna. 
• Ett antal befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, samt externa investerare, har ingått teckningsåtaganden vilka tillsammans uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande cirka 10,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande 5 MSEK eller 15,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar 26,6 procent av Företrädesemissionen.
• I anslutning till Företrädesemissionen har Bolaget även tagit upp lån om totalt 940 000 SEK från tre av Bolagets styrelseledamöter i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och minska Bolagets kortfristiga likviditetsbehov. Lånet ska kvittas mot aktier i Bolaget vid genomförandet av Företrädesemissionen.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 28 juni 2024.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 2 oktober och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 4 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024.
• Fullständig information avseende Företrädesemissionen inklusive fullständiga villkor och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 2 oktober 2024.
• Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Gaming Corps även beslutat att ändra datumet för offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 från den 15 november 2024 till den 26 november 2024, samt delårsrapporten för fjärde kvartalet 2024 från den 21 februari 2025 till den 18 februari 2025.

– Vi har under en tid arbetat efter en strategisk plan för att säkra bolagets finansiella ställning och framtida tillväxt. Genom den här satsningen möjliggör vi en snabbare tillväxttakt för att möta marknadens efterfrågan, samtidigt som vi kan lösa mindre fördelaktiga lån. Vi skapar också resurser för att ytterligare höja både produktionstakten och kvaliteten på våra spel. Slutligen är detta inte bara ett sätt att stärka bolaget på kort sikt, utan skapar också rätt förutsättningar för ett långsiktigt ökat värde för våra aktieägare, kommenterar Gaming Corps styrelse.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen 
Syftet med Företrädesemissionen är att optimera Bolagets kapitalstruktur, att stärka Bolagets rörelsekapital och att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i Bolagets organisation och produkter för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden. Gaming Corps styrelse anser att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Mot denna bakgrund har styrelsen i Gaming Corps idag beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
I det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 31,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka förväntas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 27,6 MSEK och avses i huvudsak att användas till följande (andel av emissionslikviden inom parentes):

• Stärka Bolagets kapitalstruktur genom återbetalning av befintliga lån om 9,6 MSEK (cirka 35 procent).
• Förstärka Bolagets organisation för fortsatt expansion och bland annat säkerställande av systemsäkerhet (cirka 30 procent).
• Utökat användande av externa konsulter för fortsatt expansion (cirka 30 procent).
• Ökade satsningar inom marknadsföring och sälj (cirka 5 procent).

Det belopp som Bolaget kommer att tillföras från teckningsoptionerna av serie TO 2 är beroende av teckningskursen som kommer att motsvara 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden som löper från och med den 6 februari 2025 till och med den 19 februari 2025 samt teckningsgrad i Företrädesemissionen och utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget avser att använda den likvid som eventuellt tillkommer från teckningsoptionerna i enlighet med motsvarande fördelning av emissionslikvidens användning för Företrädesemissionen exkluderat återbetalning av de befintliga lån som anges.

Avstämningsdag, teckningsperiod, datum för slutliga villkor och tilldelningsprinciper
Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 oktober 2024 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Anmälan om teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtter. 
Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 4 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i uniträtter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024 samt handel i BTU (betald tecknad Unit) under perioden från och med den 4 oktober 2024 till och med den 7 november 2024.
Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: 
I första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; och
i andra hand till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
slutligen till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas och betalas till fullo kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med högst 2 437 156,02 SEK, från 3 655 734,07 SEK till 6 092 890,09 SEK, genom utgivande av högst 48 743 120 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 73 114 681 till högst 121 857 801 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 40,0 procent av kapital och röster i Bolaget.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 2 437 156,02 SEK till 8 530 046,10 SEK, genom utgivande av högst 48 743 120 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 170 600 921 aktier. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 28,6 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som emitteras i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, som tillsammans representerar cirka 10,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen uppgående till cirka 3,2 MSEK, motsvarande cirka 10,2 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har externa investerare ingått teckningsförbindelser uppgående till cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har externa investerare ingått garantiåtaganden om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15,8 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 8,4 MSEK, motsvarande 26,6 procent av Företrädesemissionen.
En garantiersättning kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelserna. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.
Ytterligare information om teckningsförbindelserna och garantiåtagandena kommer att offentliggöras i det prospekt som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Lock-up-åtaganden
Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har medlemmar i styrelsen och ledande befattningshavare med aktieägande i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra de aktier som innehas före Företrädesemissionens genomförande under 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen.
Kortfristigt lån
I anslutning till Företrädesemissionen har Bolaget även tagit upp lån om totalt 940 000 SEK från tre av Bolagets styrelseledamöter i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och minska Bolagets kortfristiga likviditetsbehov. Lånet ska kvittas mot aktier i Bolaget vid genomförandet av Företrädesemissionen.
Ändringar i Bolagets finansiella kalender
Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Gaming Corps även beslutat att ändra datumet för offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 från den 15 november 2024 till den 26 november 2024, samt delårsrapporten för fjärde kvartalet 2024 från den 21 februari 2025 till den 18 februari 2025.
Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen inklusive fullständiga villkor och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 2 oktober 2024.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare
Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Gaming Corps
Gaming Corps AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR med ISIN-kod SE0014694691. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Gaming Corps är ett spelutvecklingsföretag med huvudkontor i Uppsala med utvecklingsstudior i Smart City, Malta och Kiev, Ukraina. Gaming Corps affärsidé är att utveckla originalinnehåll för Gaming och iGaming, serva den selektiva spelaren med nischade videospel och premium casinospel. Gaming Corps har en licens för utveckling och distribution av kasinospel utfärdad av Malta Gaming Authority. För mer information besök www.GamingCorps.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Gaming Corps i någon jurisdiktion, varken från Gaming Corps eller från någon annan.


Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen, upprättat i enlighet med de förenklade reglerna för offentliggörande för sekundäremissioner i Prospektförordningen, kommer att publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.


Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Vator Securities agerar för Gaming Corps i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.


Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.


I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.


Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena på vilka de grundas är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets Rulebook for Issuers of Shares.


Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.


Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.


Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.