Pressmeddelande

Corpura Fondkommission AB: Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med LifeCleans företrädesemission om cirka 60 MSEK

2025-02-20 15:15

LifeClean International AB (publ) ("LifeClean" eller "Bolaget") har meddelat sin avsikt att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 60 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas som expansionskapital, samt stärka Bolagets kapitalstruktur och rörelsekapital. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,2 MSEK, motsvarande cirka 22 procent av Företrädesemissionen. Befintliga och externa investerare har lämnat garantiåtaganden som sammanlagt uppgår till cirka 30,6 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. En befintlig aktieägare tillika långivare har även lämnat ett vederlagsfritt toppgarantiåtagande, med möjlighet till kvittning av ett konvertibellån, om 5,8 MSEK, motsvarande cirka 9,7 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 82,7 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

LifeCleans fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och motiv
LifeClean utvecklar, tillverkar och säljer desinfektions- och saneringslösningar samt hållbara premiumrengöringsprodukter. Bolagets strategi är att ingå långsiktiga avtal med större strategiska distributörer med starka nätverk, effektiv logistikförmåga och hög branschförståelse. LifeCleans strategi är att etablera varumärket LifeClean hos nationella och internationella distributörer inom respektive affärsområde; Agriculture, Healthcare och PFAS. Försäljningen i Norden sker genom direktförsäljning och ett starkt återförsäljarnätverk. Utanför Norden sker försäljning främst genom kontrakterade distributörer med stora nätverk.

LifeClean befinner sig i en kommersiell fas och har nyligen slutit flera strategiska affärer som främjar Bolagets tillväxt. Ett femårigt distributionsavtal med Arxada, en global världsledande aktör inom specialkemikalier, ger LifeClean tillgång till nya marknader inom den europeiska hälso- och sjukvårdssektorn. Inom affärsområdet Agriculture har Bolaget redan etablerat sig i Norden. Dessutom har LifeClean utvecklat en innovativ teknologi för PFAS-sanering, som genererat flera order och avtal, vilket stärker Bolagets position på den globala marknaden.

LifeClean ser en växande global efterfrågan inom samtliga tre affärsområden. Med Bolagets egenutvecklade och patenterade teknologi, etablerade distributionsavtal och skalbara produktionsanläggning finns betydande tillväxtpotential. Företrädesemissionen avses genomföras för att säkerställa expansions- och rörelsekapital för att möjliggöra Bolagets tillväxtstrategi.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. Prospektet och anmälningssedel kommer då finnas på LifeCleans hemsida www.lifeclean.se.

Om LifeClean
LifeClean, ett svenskt bolag verksamt inom kemiindustrin. Bolagets patenterade teknologi är inom desinfektion, en unik och patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som kan användas inom flera vertikaler. LifeClean har fyra verksamhetsben. Genom dotterbolaget Kempartner Ocean AB, tillverkar och säljer bolaget rengöringsprodukter via ett flertal återförsäljare, däribland aktörer som Apotea, Hemfrid och Biltema. De tre andra verksamhetsbenen är fördelade inom affärsområdena Agriculture, Healthcare och PFAS. Det är inom dessa tre verksamhetsben som LifeClean ser absolut störst potential framåt. Inom samtliga tre vertikaler befinner sig bolaget i en expansiv kommersiell fas där LifeClean förväntar sig nya kundavtal, samarbeten och ökad försäljning under kommande år. Försäljningen sker främst B2B och B2G, och produktion samt utveckling bedrivs vid anläggningen i Uddevalla.

First North Growth Market: LCLEAN

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46 (0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Om Corpura Fondkommission AB

Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm.

Artillerigatan 42, SE-114 45 Stockholm
info@corpura.se
www.corpura.se