Cedergrenska fullföljer uppköpserbjudandet till aktieägarna i Aprendere och förlänger acceptperioden
ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLING ELLER PROSPEKT UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.
Cedergrenska AB (”Cedergrenska”) lämnade den 4 november 2024 ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Aprendere Skolor AB (publ) (”Aprendere”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Aprendere till Cedergrenska, mot vederlag i form av 0,4 nyemitterade aktier i Cedergrenska samt en kontant del om 0,50 kronor per aktie i Aprendere (”Erbjudandet”). Acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 11 december 2024 och utfallet visar att accepter har erhållits från aktieägare som representerar cirka 97,8 procent av antalet aktier och röster i Aprendere. Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts har styrelsen för Cedergrenska beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och att fullfölja Erbjudandet.
Utfallet i Erbjudandet
Vid utgången av acceptfristen i Erbjudandet den 11 december 2024 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 6 111 210 aktier i Aprendere, vilket motsvarar cirka 97,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Aprendere.[1]
För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Cedergrenska förlängs acceptfristen till och med den 8 januari 2025 klockan 15.00. Cedergrenska förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare.
Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla sina accepter.
Cedergrenska har inte förvärvat några aktier i Aprendere utanför Erbjudandet och Cedergrenska innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Aprenderes aktier. Cedergrenska kan komma att förvärva aktier i Aprendere under den förlängda acceptperioden.
Utbetalning av vederlag
Styrelsen för Cedergrenska har den 12 december 2024 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 december 2023, om nyemission av högst 2 498 823 aktier för utbetalning av aktievederlaget i Erbjudandet. Genom nyemissionen ökar Cedergrenskas aktiekapital med högst 149 929,38 kronor från 695 954,40 kronor till 845 883,78 kronor och antalet aktier i Cedergrenska ökar med högst 2 498 023 från 11 599 240 till 14 097 263.
Utbetalning av vederlaget för sådana accepter som lämnades in senast den 11 december 2024 förväntas påbörjas omkring den 20 december 2024.
Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas ske omkring den 15 januari 2025.
Extra bolagsstämma, tvångsinlösenförfarande och avnotering
Cedergrenska avser att lämna in en begäran till Aprenderes styrelse om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla förslag om val av nya styrelseledamöter i Aprendere. Cedergrenska avser även att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i Aprendere i enlighet med aktiebolagslagen. I samband med inlösenförfarandet avser Cedergrenska att verka för att Aprenderes aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.
Rådgivare
Cedergrenska har anlitat Avanza Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Ytterligare information
Mer information om Erbjudandet finns på www.cedergrenska.se.
[1] Baserat på 6 247 058 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Aprendere.
_______________