B3 Consulting Group AB (publ): B3 erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet och emitterar ytterligare obligationer under sina befintliga obligationsvillkor

Skriftliga förfarandet

Det Skriftliga Förfarandet inleddes för att begära att innehavarna av Obligationerna godkänner Obligationsemissionen trots att Bolaget inte möter upptagandetestet (eng. debt incurrence test) under Obligationsvillkoren och således beviljar undantag (eng. waiver) för eventuella överträdelser av och uppsägningsgrunder (eng. events of default) som uppkommit eller kommer att uppstå som ett resultat av Obligationsemissionen ("Förfrågan"), förutsatt att Obligationsemissionen genomförs före 30 april 2025.

Ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och en tillräcklig majoritet av de röstande obligationsinnehavarna röstade för Förfrågan. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet.

I enlighet med kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer en samtyckesavgift om 0,35 procent av Obligationernas nominella belopp (uppgående till ett totalt belopp om 700 000 kronor) utgå till obligationsinnehavarna. Betalningen kommer att erläggas den 28 mars 2025 pro rata till de som är registrerade som innehavare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden per avstämningsdagen den 21 mars 2025. Betalningen kommer att erläggas pro rata till alla innehavare av Obligationerna oaktat om sådan innehavare deltog i det skriftliga förfarandet eller röstade för eller emot Förfrågan.

Obligationsemissionen

I enlighet med Bolagets tidigare offentliggjorda åtagande att genomföra Obligationsemissionen om det Skriftliga Förfarandet godkänns kommer Bolaget emittera ytterligare Obligationer om 50 000 000 kronor under Obligationsvillkoren (de "Ytterligare Obligationerna") genom en privat placering initierad efter en omvänd förfrågningsprocess. De Ytterligare Obligationerna kommer emitteras till ett pris om [100] procent av nominellt belopp och likviddag förväntas ske den 25 mars 2025.

Pareto Securities har agerat "Sole Bookrunner" och finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Bolaget i det Skriftliga Förfarandet och Obligationsemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2025 kl. 16.30 CET.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Martin Stenström, VD och Koncernchef B3 Consulting Group, +46 70 798 96 80.

André Karlsson, CFO B3 Consulting Group, +46 73 835 14 20

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 1000 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på tolv orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2024 uppgick till 1 129,3 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 26,3 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.