SciBase beslutar om en riktad nyemission om cirka 22,5 MSEK och företrädesemission om upp till cirka 59,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

"Våra befintliga ägare tillsammans med de nya som deltar i den riktade emissionen tryggar nu vår finansiella ställning. Vi tycker att det är ett styrkebesked att i det här marknadsklimatet kunna få in nya långsiktiga ägare och dessutom utan rabatt mot marknadskurs. Vi befinner oss i en expansiv fas med stort fokus på den amerikanska marknaden där vi ser stark tillväxt och högt intresse bland kliniker och där Nevisense nyligen uppmärksammats och fått stöd bland de ledande läkarna för dess förmåga att avsevärt förbättra läkarens diagnostiska bedömning. Vi välkomnar nu alla våra ägare, både nya och befintliga, att delta i denna kapitalanskaffning och göra oss sällskap i vår strävan att förbättra cancerdiagnostiken och minimera antalet patienter som inte får sin cancerdiagnos i tid", säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Teckningskursen är fastställd till 1,35 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2024. Teckningsoptionerna av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt. Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 20 december 2024. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.
• För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om minst cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Befintliga aktieägare och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har lämnat teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna units motsvarande cirka 38,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av externa emissionsgarantier från Life Science Invest Fund 1 ApS och Exelity AB (publ) upp till 50,4 procent.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 20 december 2024 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 27 december 2024 till och med den 13 januari 2025.
• Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen vid nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.
• Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 13 december 2024.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen

• Den Riktade Emissionen omfattar totalt 16 669 624 units till en teckningskurs om 1,35 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 utges vederlagsfritt.
• En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.
• Genom den Riktade Emissionen kommer SciBase att erhålla en emissionslikvid om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
• Maria Anderkvist, Praktikerinvest Aktiebolag, Victor Anderkvist, Haga Gruppen Holding AB, Ulf Andersson, Johan Gyllenswärd AB, Sven Holmgren, Max Leitgeb och Irene Kotschy kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 21,4 MSEK.
• De befintliga aktieägarna Kåre Gilstring, Klimage AB samt MLJK Konsult AB kommer teckna units i den Riktade Emissionen motsvarande ett belopp om cirka 1,1 MSEK.
• För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, som emitteras i den Riktade Emissionen, utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om minst cirka 22,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Styrelsens beslut om den Riktade Emissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 13 december 2024.

Motiv för Företrädesemissionen

SciBase är ett medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi genom kommersialisering av Nevisense. Nevisense är en patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik (Elektrisk Impedans Spektroskopi) för att öka den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. Genom att möjliggöra för läkare att snabbare, enklare och med större exakthet fastställa korrekta diagnoser kan de efterföljande insatserna inom vården sättas in snabbare vilket förbättrar utsikterna för patienter med allvarliga sjukdomstillstånd såsom hudcancer. Snabb upptäckt och intervention medför en potential att rädda liv och minimera lidande hos patienter samt möjlighet att effektivisera vårdkedjan och minska de totala sjukvårdskostnaderna.

SciBase har lanserat Nevisense i USA, vilket svarar för omkring tre fjärdedelar av den bedömda marknadspotentialen, och genomför därför en satsning med målet att etablera Nevisense som branschstandard. Som ett led i detta har organisationen i det amerikanska dotterbolaget förstärkts med flertalet nya säljresurser och finns nu representerat i fem regioner som understödjer och driver försäljningen som hittills under 2024 uppvisat en tillväxt om cirka 177 procent. Som ett viktigt led i lanseringen arbetar SciBase kontinuerligt med att underbygga ett starkt stöd hos ledande amerikanska läkare, så kallade KOLs (Eng. Key Opinion Leaders). Tidigare i år publicerades en amerikansk konsensusrapport, författad av flera KOLs, som stöder användningen av Nevisense för dess förmåga att avsevärt förbättra läkarens diagnostiska bedömning. Därutöver arbetar Bolaget aktivt med att förstärka ersättningsstrukturerna för Nevisense hos försäkringsgivare samt på sikt få EIS och Nevisense inkluderat i kliniska riktlinjer.

Initialt är huvudspåret i SciBase kommersialiseringsstrategi i USA inriktad på hudcancer som Bolaget under en längre tid bedrivit med stabil och ökande lönsamhet i Tyskland. Baserat på de lärdomar Bolaget anskaffat kring lönsam tillväxt kommer en tillväxtstrategi under en begränsad tid användas för att nå den installerade bas om cirka 800-1 000 enheter som bedöms krävas för en lönsamhet på koncernnivå (givet en nyttjandegrad om 6-7 elektroder i veckan per system). Den installerade basen för lönsamhet inkluderar de cirka 400 system som redan är installerade på den tyska marknaden där cirka 200 av klinikerna i snitt har uppnått en användningsgrad om cirka 6 elektroder i veckan. Genom den tyska marknadens lönsamhet planerar SciBase en gradvis och kontrollerad expansion även i Europa där övriga DACH-länder (Schweiz och Österrike) samt Sverige ligger främst. Dessa marknader kommer bearbetas med befintliga resurser för att maximera genomslaget i på den amerikanska marknaden genom likviden från Erbjudandet. Därutöver kommer bolaget, i mån av resurser, även bearbeta andra marknader om så bedöms vara görligt utan större investeringar.

Inom Bolagets andra verksamhetsområde som inriktar sig mot hudens barriär, med fokus på atopisk dermatit, så avser Bolaget investera i ytterligare produktutveckling baserat på den kunskap som genereras i samverkan med de flertaliga intäktsgenererande forskningssamarbeten som Bolaget slutit. Bolagets val att mjuklansera produkten inom forskningsfältet innebär, utöver tidig intäktsgenerering, att produkten kan utvecklas i klinisk miljö och genom faktiskt användning vilket innebär stora långsiktiga fördelar i form av förkortad utvecklingstid. SciBase ser en stor marknadspotential inom detta fält.

I syfte att finansiera marknadssatsningarna ovan har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Kapitalanskaffningen. Nettolikviden om 77,1 MSEK, efter emissionskostnader uppgående till cirka 4,7 MSEK, avses användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

• Finansiera kommersialiserings- och kostnadsersättningstillväxt i USA, cirka 50 procent.
• Finansiera investeringar i produktion och produktutveckling, cirka 15 procent.
• Finansiera rörelsekapital för övrig löpande verksamhet, såsom försäljning, marknadsföring, produktion och kapitalbindning, cirka 35 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget minst tillföras ytterligare cirka 81,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK. Den ytterligare nettolikviden, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, avses att användas på liknande sätt som ovanstående.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 20 december 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i SciBase erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningskursen är fastställd till 1,35 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie (teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 59,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 5 december 2025. Teckningskursen avseende Teckningsoptionerna kommer att fastställas till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock lägst 0,45 SEK och högst 0,75 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i SciBase att öka med 131 723 040 till totalt 351 261 444 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 6 586 152,00 SEK till 17 563 072,20 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 37,5 procent (beräknat på det totala maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen), vilket sådana aktieägare inte kompenseras för. Deras relativa andel av Bolagets egna kapital kommer också att minska. Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade uniträtter eller om dessa uniträtter säljs på aktieägarens vägnar finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för uniträtterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i SciBase efter att Företrädesemissionen slutförts.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 3 som emitteras i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 6 586 152,00 SEK till 24 149 224,20 SEK, genom utgivande av högst 131 723 040 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst  482 984 484 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 27,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen.

Sista dagen för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 18 december 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 19 december 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 27 december 2024 till och med den 13 januari 2025. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 december 2024 till och med den 8 januari 2025 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 december 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

i. I första hand ska units tilldelas dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många units som varje tecknare tecknat med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
ii. I andra hand ska, om samtliga units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna units utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av units, som tecknats utan stöd av uniträtter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 december 2024 Extra bolagsstämma
18 december 2024 Sista handelsdag i aktien med rätt
att erhålla uniträtter
19 december 2024 Första handelsdag i aktien utan rätt
att erhålla uniträtter
20 december 2024 Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen
20 december 2024 Beräknat datum för offentliggörande
av prospekt
27 december 2024 - 8 januari 2025 Handel i uniträtter
27 december 2024 - 13 januari 2025 Teckningsperiod
27 december 2024 - Handel i BTU (betalda tecknade units)
Företrädesemissionen registrerats
vid Bolagsverket
14 januari 2024 Beräknad dag för offentliggörande av
slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslut om en nyemission av 16 669 624 units med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Samtliga units i den Riktade Emissionen utges till en teckningskurs om 1,35 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie (motsvarande teckningskurs som i Företrädesemissionen). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Maria Anderkvist, Praktikerinvest AB, Victor Anderkvist, Haga Gruppen Holding AB, Kåre Gilstring, Ulf Andersson, Johan Gyllenswärd AB, Sven Holmgren, Max Leitgeb, Opthron Förvaltning Aktiebolag, Irene Kotschy, Klimage AB och MLJK Konsult AB kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 21,4 MSEK. De befintliga aktieägarna Kåre Gilstring, Klimage AB och MLJK Konsult AB kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 1,1 MSEK.  Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Genom den Riktade Emissionen tillförs SciBase en emissionslikvid om cirka 22,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 50 008 872 aktier, från totalt 351 261 444 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission) till totalt 401 270 316. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 2 500 443,60 SEK, från 17 563 072,20 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter fulltecknad Företrädesemission) till 20 063 515,80 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 12,5 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission och den Riktade Emissionen).

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 som utges i den Riktade Emissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 50 008 872 och aktiekapitalet kommer att öka med 2 500 443,60 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 11,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission och genomförd Riktad Emission).

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt att anskaffa det nödvändiga kapitalet enbart genom en företrädesemission men har gjort bedömningen att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att delvis anskaffa kapital i Kapitalanskaffningen genom den Riktade Emissionen. Bland annat minskar den Riktade Emissionen behovet av garantiåtaganden i Företrädesemissionen och således även garantiersättningen. Den Riktade Emissionen stärker även aktieägarbasen i Bolaget med professionella investerare, vilket bedöms positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes av styrelsen baserat på diskussioner med investerare på armslängds avstånd till ett pris som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 november 2024, är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Emissionen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och efterfrågan. Sammantaget bedöms den Riktade Emissionen vara i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Aktierna som tecknas och emitteras i den Riktade Emissionen berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna units och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 29,9 MSEK, motsvarande cirka 50,4 procent. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 35,8 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena från Life Science Invest Fund 1 ApS och Exelity AB (publ) uppgår sammantaget till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 11,8 procent av Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter i SciBase uppgår till sammanlagt cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 2,8 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår en ersättning om 13 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller avsiktsförklaringarna att teckna units. Teckningsförbindelserna, avsiktsförklaringar att teckna units och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Jan Poulsen, verkställande direktör för Life Science Invest Fund 1 ApS, säger: "Det är med stor glädje som vi har accepterat inbjudan att delta som garant i SciBase finansieringsrunda, eftersom vi tror att Nevisense är en exceptionell produkt med potential att verkligen förändra spelplanen inom dermatologi genom förbättrad diagnostisk noggrannhet och genom att möjliggöra tidig upptäckt av hudcancer. Efter att ha intervjuat ledande befattningshavare i olika länder har vi också en stark tro på ledningens kvalitet och bolagets förmåga att leverera tillväxt."

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Kapitalanskaffningen är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma och att extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning. Extra bolagsstämman avses hållas den 13 december 2024 och kallelsen till stämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett prospekt som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 20 december 2024.

Rådgivare

SciBase har anlitat Penser by Carnegie som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2024 klockan 08.45 CET genom kontaktpersonen ovan.

Certified Advisor (CA):

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Phone: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna. 

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015 och Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.  Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets webbplats efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.