Eastnine AB (publ): Eastnine förvärvar Warsaw Unit i den största kontorstransaktionen i Europa detta år
Eastnine har förvärvat den 46 våningar höga kontorsfastigheten Warsaw Unit för 280 MEUR från Ghelamco. Förvärvet etablerar Eastnine i Warszawa och utgör det största steget hittills på Eastnines resa mot att bygga ett ledande kontorsfastighetsbolag i den snabbast växande delen av Europa. Förvärvet, som är den största kontorstransaktionen i Europa i år, ökar förvaltningsresultatet per aktie med 18 procent.
Warsaw Unit är ett landmärke bland kontorsbyggnader som ligger på rondo Daszynskiego i hjärtat av Warszawas snabbt växande stadskärna. Fastigheten mäter 202 meter ovan mark och inrymmer 59 800 kvm uthyrningsbar yta och 400 parkeringsplatser, fördelade på 46 våningar ovan mark och tre under. Byggnaden, som färdigställdes av den belgiska utvecklaren Ghelamco år 2021, är av högsta tekniska kvalitet och certifierad på högsta nivå, bland annat med BREEAM Outstanding och WELL Core v2 Platinum. Fastigheten är fullt uthyrd med fler än 20 hyresgäster, inklusive huvudkontoret för det polska försäkringsbolaget Warta och kontor för Amazon, Stryker, Moderna, CBRE och Panattoni, den största logistikfastighetsutvecklaren i Europa. Årshyrorna uppgår till 18,0 MEUR med en genomsnittlig återstående hyresavtalstid om 5,1 år.
Transaktionen, som fullföljdes idag, gjordes genom ett bolagsförvärv av det polska bolaget "Apollo Invest" sp. z o.o. Köpeskillingen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 280 MEUR, utan avdrag för uppskjuten skatt. Förvärvet finansierades med befintlig kassa, ett femårigt säkerställt grönt banklån om 168 MEUR från de tyska respektive Wien-baserade långivarna Helaba och Erste Group till lika delar, samt en separat kommunicerad nyemission av 8 760 684 nya aktier i Eastnine till det långsiktiga substansvärdet per aktie till säljaren, Warsaw Unit NV, ett dotterbolag inom Ghelamco-koncernen.
"Jag kan knappast föreställa mig ett bättre sätt för oss att komma in på Warszawas marknad än genom att förvärva en toppfastighet i bästa läge. Vi är mycket tacksamma gentemot Ghelamco, som inte bara har utvecklat detta fantastiska landmärke som förändrar Warszawas skyline, utan som även har gått in som aktieägare i Eastnine. Förvärvet av Warsaw Unit är en mycket viktig milstolpe på vår tillväxtresa, inte bara genom att vi går in i huvudstaden i Europas snabbast växande ekonomi, utan även genom att vi avsevärt ökar vår vinst.", säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas. "Efter förvärvet är Polen vår största marknad och står för mer än 50 procent av vår fastighetsportfölj."
"Warsaw UNIT sätter den högsta standarden för den polska och europeiska kontorsmarknaden. Det är en kontorsikon i huvudstaden, vilket både när det kommer till arbetsmiljö och hållbara lösningar inte bara matchar de bästa utvecklingsprojekten i Västeuropa, utan i många hänseenden överträffar dem. Vi är mycket nöjda att detta uppskattades av våra partners på Eastnine, för vilka dessa aspekter är viktiga vid uppbyggnaden av en portfölj bestående av kontor. Vi gratulerar dem i deras val och är övertygande om att Warsaw UNIT är i rätta händer och förblir bland de bästa och mest prestigefulla kontorsadresserna i Warszawa.", säger Jarosław Zagórski, Managing Director, Ghelamco Polen.
Som ett resultat av förvärvet ökar Eastnines förvaltningsresultat per aktie med 18 procent till 0,32 euro, medan det långsiktiga substansvärdet per aktie är oförändrat på 4,68 euro. Belåningsgraden ökar till 50 procent, inklusive ett treårigt icke-säkerställt lån om 10 MEUR från estniska LHV Pensionsfonder som Eastnine har tagit upp.
| Största hyresgäster1 | Årshyra,TEUR | Andel av kontrakterad årshyra, % |
| Warta | 6 482 | 11 |
| Allegro | 5 879 | 10 |
| Danske Bank | 5 115 | 8 |
| Telia | 3 132 | 5 |
| Vinted | 1 978 | 3 |
| McKinsey | 1 914 | 3 |
| Swedbank | 1 691 | 3 |
| CBRE | 1 498 | 2 |
| Rockwool | 1 475 | 2 |
| Moderna | 1 391 | 2 |
| Totalt | 30 556 | 50 |
| 1 Rapporterad information per 30 september 2024 justerat för Warsaw Unit | ||
Väsentliga finansiella konsekvenser av förvärvet
Nedanstående tabell visar Eastnines Intjäningsförmåga per den 30 september 2024, inklusive Warsaw Unit. Intjäningsförmågan är en teoretisk bedömning och ger en ögonblicksbild av vilket resultat Eastnine kan generera under givna förutsättningar för kommande tolv månader.
| Aktuell Intjäningsförmåga, TEUR | 30 sep 2024 inkl. Warsaw Unit1 | 30 sep 2024 | Förändring, % |
| Hyresvärde | 63 551 | 45 580 | +39 |
| Avgår vakansvärde | -2 557 | -2 557 | 0 |
| Summa hyresintäkter | 60 994 | 43 023 | +42 |
| Fastighetskostnader | -3 074 | -2 874 | +7 |
| Driftnetto | 57 920 | 40 149 | +44 |
| Centrala administrationskostnader | -4 155 | -4 155 | 0 |
| Ränteintäkter | 419 | 2 673 | -84 |
| Räntekostnader | -23 211 | -14 719 | +58 |
| Andra finansiella intäkter och kostnader | -39 | -39 | 0 |
| Förvaltningsresultat | 30 934 | 23 909 | +29 |
| Förvaltningsresultat per aktie, EUR | 0,32 | 0,27 | +18 |
| Nyckeltal | 30 sep 2024 inkl. Warsaw Unit1 | 30 sep 2024 | Förändring |
| Uthyrningsbar yta, tusen kvm | 271 | 212 | +60 |
| Förvaltningsfastigheter, TEUR | 934 124 | 654 124 | +280 000 |
| Räntebärande skulder, TEUR | 497 595 | 319 595 | +178 000 |
| Likvida medel, TEUR | 32 015 | 90 454 | -58 439 |
| Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 96,0 | 94,4 | +1,6 %-enheter |
| WAULT, år | 4,3 | 3,9 | +0,4 |
| Belåningsgrad, % | 50 | 35 | +15 %-enheter |
| Genomsnittlig räntenivå, % | 4,7 | 4,6 | +0,1 %-enheter |
| Utgivna aktier | 98 241 728 | 89 481 044 | +8 760 684 |
| Utgivna aktier, justerat för återköpta aktier | 97 739 604 | 88 978 920 | +8 760 684 |
| Långsiktigt substansvärde per aktie, EUR | 4,68 | 4,68 | +/-0,00 |
| 1 Inklusive nytt lån från LHV. |
Eastnine AB (publ)
För mer information kontakta:
Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35
Besök www.eastnine.com
Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2024 kl. 03.50.