ANTCO. Investment Group AB (publ): Uppdatering avseende förvärvsprocess av BuddyPro

ANTCO Investment Group AB (publ) ("Bolaget") meddelar att Bolaget nu har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av Field Service Management-plattformen BuddyPro, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats och med stöd av beslut på extra bolagsstämman.

Transaktionen innebär att Bolaget förvärvar ca. 99.9% av aktierna i BuddyPro AB till ett totalbelopp om ca. 199.7 MSEK, vilket erläggs genom en riktad nyemission av 344 932 863 B-aktier i Bolaget. Emissionskursen är fastställd till 0,579 SEK per aktie, baserat på Bolagets substansvärde per aktie per Q3 2024. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 177 045,972 SEK.

De nyemitterade aktierna tecknas av säljarna av BuddyPro, i enlighet med de överenskomna förvärvsvillkoren. Förvärvet och nyemissionen är villkorat av godkännande från Nordic Growth Market (NGM) för att transaktionen ska kunna slutföras.

Som en del av denna villkorade transaktion, i enlighet med tidigare kommunikation, genomför Bolaget även en kvittningsemission avseende reglering av hela Bolagets skuld till Aggregate Media, uppgående till totalt 15 623 926,51 SEK. Kvittningsemissionen omfattar upp till 26 984 326 B-aktier till samma emissionskurs om 0,579 SEK per aktie. Genom denna emission ökar Bolagets aktiekapital med 1 187 310,344 SEK. Kvittningsemissionen är villkorad av att förvärvet av BuddyPro godkänns av Nordic Growth Market.

Sammanfattning av emissioner och aktiekapital givet godkännande av NGM

• Emission av B-aktier för förvärvet av BuddyPro: 344 932 863 aktier
• Emission av B-aktier till Aggregate Media: Upp till 26 984 326 aktier
• Totalt antal nyemitterade aktier: 371 917 189 B-aktier
• Total ökning av aktiekapital: 16 364 356,316 SEK
• Totalt antal aktier efter transaktion: 800 000 A-aktier & 392 450 852 B-aktier
• Aktiekapital efter transaktion: 17 303 037,488 SEK

Arbetet med att genomföra transaktionen fortgår enligt plan, och Bolaget fortsätter att arbeta aktivt med de steg som krävs för ett framgångsrikt genomförande. Bolaget kommer löpande att tillhandahålla uppdateringar och informera marknaden om viktiga händelser, framsteg och andra relevanta utvecklingar i processen